# Como criar Oportunidades no GB ERP

A ferramenta de oportunidades registra os contatos realizados com os clientes e seu objetivo principal é auxiliar na fidelização de clientes, através do entendimento de suas necessidades e expectativas.

Para cadastrar uma nova oportunidade, acesse o menu lateral **CRM**, submenu **Nova Oportunidade**.

<figure><img src="https://4175793899-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FtBePQlhuIsezIJkrRVCc%2Fuploads%2FdMVi7LTBa4pjb5GubQzj%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=44eb4d2c-1662-4b48-8ba5-f46ab7ad48d5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

A seguir, na tela de **Cadastro de Oportunidades** preencha as informações:

<figure><img src="https://4175793899-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FtBePQlhuIsezIJkrRVCc%2Fuploads%2FI5qMUcGdSemTdLsKB03h%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=68756815-7080-47c1-832c-d6d992db8d7b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Empresa**: selecione a empresa responsável por esta oportunidade;\
**Cliente**: selecione o cliente que esta negociando com a empresa;\
**Categoria do Funil:** neste campo você informa qual o categoria de venda a sua oportunidade pertence;\
**Responsável:** e-mail do usuário do sistema responsável pela negociação com o cliente;\
**Descrição da Oportunidade:** este campo é de texto livre, onde você poderá fazer uma breve descrição sobre a oportunidade e o cliente;\
**Data abertura**: este campo é preenchido automaticamente ao informar o cliente;\
**Previsão de fechamento do negócio**: selecione a data máxima prevista para que a negociação esteja fechada;\
**Probabilidade de fechamento**: informe a probabilidade de fechamento de negócio com o novo cliente, em porcentagem;\
**Valor do negócio**: neste campo você informa qual o valor da negociação;\
**Contato**: informe o nome do vendedor ou funcionário responsável por este orçamento;\
**Telefone de Contato:** este campo é preenchido automaticamente, através do campo cliente;\
**E-mail de Contato:** informe o e-mail do seu cliente;\
**Origem**: selecione neste campo a origem da oportunidade, ou seja, como o cliente chegou até a empresa. A seleção deste campo irá criar um novo campo, para preencher mais detalhadamente;\
**Negociação Sucesso**: marque esta opção quando a negociação for concluída com sucesso, o sistema de forma automática informa o dia da conclusão com o calendário atual;\
**Negociação Cancelada**: marque esta opção caso a negociação seja cancelada, o sistema informa a data de encerramento atualizada com o calendário atual e ainda você poderá registrar uma descrição no campo Motivo de Cancelamento;\
**Motivo Cancelamento**: descreva o motivo pelo qual a oportunidade foi cancelada;\
**Dados da Campanha**: este campo permite visualizar se o cliente chegou até essa oportunidade a partir  de uma campanha previamente cadastrada no sistema. Neste campo, você informa os dados de uma campanha relacionada com a sua oportunidade.\
Após preencher todas as informações referente a sua nova oportunidade, clique em **Salvar**.&#x20;

Depois disso, você poderá registrar as interações que foram realizadas com o cliente desta oportunidade. Além disso, você também pode vincular esta oportunidade à uma venda já existente ou então criar um novo pedido/orçamento no seu sistema. Acompanhe o artigo: [Como gerar Orçamentos a partir de Oportunidades no ERP](https://gestbox-sistemas.gitbook.io/gberp/crm/como-gerar-orcamentos-a-partir-de-oportunidades-no-sistema-erp).

Ainda, você poderá visualizar as oportunidades vinculadas a um cliente, dentro do cadastro dele no sistema. Para isto, acesse menu lateral **Cadastros**, submenu **Pessoas** e clique no ícone de lápis para **Editar** o cadastro do cliente desejado.

<figure><img src="https://4175793899-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FtBePQlhuIsezIJkrRVCc%2Fuploads%2FFhQ0GGAwJ32NgkhpiJLn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ac0ed9bc-0874-4d54-ba6f-5153d6a09352" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Agora, dentro do cadastro do cliente, acesse a aba **Negociações Efetuadas** e expanda a opção **Oportunidades**.

<figure><img src="https://4175793899-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FtBePQlhuIsezIJkrRVCc%2Fuploads%2F9AqL92AqjEp6p0Q9SFxn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b95cad34-cf72-4e62-8ee1-3506c7fd031b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

O sistema lhe trará a listagem das últimas 50 oportunidades criadas e vinculadas a este cliente. Caso deseje **Editar** alguma informação da oportunidade, basta clicar em **Ver** e o sistema abrirá o cadastro da mesma.

Com o ERP você cria suas oportunidades de negócio de maneira prática e potencializa sua força de vendas.

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do **GB ERP Empresarial**! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com nossa equipe da **Gestbox Sistemas** para maiores informações!


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